A etapa final de Além da Ilusão vai ser cheia de situações de tirar o fôlego do telespectador. Os personagens que mais terão mais reviravoltas serão Úrsula (Bárbara Paz) e Joaquim (Danilo Mesquita). Ela irá revelar ser uma assassina fria e cruel, enquanto o filho começará a questionar a total falta de escrúpulos da própria mãe no folhetim das seis da Globo.
Após ter roubado Joaquim quando bebê, Úrsula vai assassinar Abel (Adriano Petermann) com um tiro à queima-roupa e ainda mandará o filho fazer o corpo desaparecer. “Sangue-frio”, pedirá a assassina. O almofadinha vai respirar fundo, e eles começarão a arrastar o corpo, que estará sangrando, manchando o tapete. Eles, então, vão enrolar o cadáver de Abel no tapete. Uma das abotoaduras de Joaquim cairá dentro da roupa do morto sem que ele perceba. Jogará o corpo e o tapete em uma mata. Pouco depois o almofadinha será preso pela morte do tecelão. A abotoadura do mau-caráter será encontrada juntamente com o morto, e Isadora (Larissa Manoela) irá testemunhar e colocará o marido atrás das grades. “Isso é um erro! Eu sou inocente! Mãe! Eu não matei ninguém! Padrinho, me ajuda!”, vai gritar o vilão, babando de ódio.
Úrsula subornará uma testemunha para dizer que o filho estava fora da cidade no dia que o crime foi cometido, o recepcionista de um hotel no Rio de Janeiro, e o cúmplice dela será libertado. Mas a vida boa dele acabará logo, Dorinha contará para Eugênio (Marcello Novaes) que o afilhado dele roubada a tecelagem na cara dura. Em seguida, a modista conseguirá pegar os documentos que comprovam o roubo de Joaquim. Depois de ser atropelada por Úrsula, Iolanda (Duda Brack) irá vender outras cópias das provas para Isadora, e nesse ponto, ela terá vendido para Joaquim, que terá colocado fogo nos documentos originais. Imediatamente, a querida de Davi/Rafael (Rafael Vitti) mostrará os papéis para Violeta (Malu Galli) e Eugênio.
Úrsula assumirá toda a responsabilidade sobre os desvios de dinheiro e contará que tomou essa atitude logo depois de por os olhos no testamento do empresário. Joaquim pedirá desculpas e dirá que nunca mais vai decepcionar o padrinho. Eugênio, entretanto, não comprará a narrativa dos dois. Para se vingar, o personagem de Danilo Mesquita irá denunciar o rival à polícia. Mas o amado de Isadora irá sumir de repente. Com a ajuda da modista, Heloísa (Paloma Duarte), Leônidas (Eriberto Leão) e Augusta (Olivia Araújo), o farsante combinará um truque de mágica para desaparecer no momento em que a polícia chegar. E assim acontecerá.
Ao ouvir a voz de prisão, o ilusionista revelará a todos que ainda não sabem de sua verdadeira identidade. O delegado Salvador (Jorge Lucas) se aproximará dele com as algemas, e Davi jogará o copo que estará segurando no chão. Uma cortina de fumaça irá se formar. Quando a fumaça sumir, Salvador estará algemado. Todos ficarão surpresos. Davi jogará um beijo para Dorinha, puxará a cortina sobre si, e quando Matias (Antonio Calloni) alcançar a cortina, o mágico não estará mais lá. Joaquim irá correndo para ver. “Sumiu! O desgraçado sumiu!”, dirá o aposentado.
Apavorada com os rumos que sua vida está se encaminhando, Úrsula irá partir para uma nova atitude sem limites. A mãe de Joaquim vai roubar o bebê de Heloísa e Leônidas do hospital para fingir que é o seu filho com Eugênio. Matias testemunhará o rapto e irá atrás da ladra de criança até recuperar o menino. Depois de ser expulsa de casa, a ex-governanta seguirá a fingir que está grávida e irá conhecer uma mulher que deseja doar o seu bebê. Úrsula vai comprar enxoval, acompanhará às consultas e combinará com Ambrosio (Emmilio Moreira) de o médico dizer a Eugênio que o filho dele nasceu.
Logo após o parto, entretanto, a mulher irá desistir de doar a criança, alegando que está apegada. A vilã vai tentar pagar pelo bebê, mas a mãe começará a gritar, e a megera sairá correndo. Disposta a conseguir um recém-nascido para ocupar o lugar do “seu bebê”, ela roubará o uniforme de faxineira e ficará rondando o berçário. Neste momento, Heloísa chegará à maternidade e dará à luz ao seu filho. Uma complicação no parto impedirá que ela veja o menino, que será roubado por Úrsula assim que chegar no berçário. Durante a fuga, ela dará de cara com Matias, que estará surtando de novo.
A princípio, o ex-juiz não irá reconhecer a mulher de Eugênio, mas ao ficar ciente do rapto do filho de Heloísa, ele lembrará da cena e irá até casa do empresário. Ele verá Úrsula jogando lixo fora. Ao mexer no saco, ele descobrirá a roupa de faxineira e uma barriga falsa. Certo de que o bebê é o filho de Heloísa e Leônidas, Matias invadirá a casa e pegará o menino sem que ninguém veja.
