Em Além da Ilusão, Davi/Rafael (Rafael Vitti) vai desmascarar Joaquim (Danilo Mesquita) além de abalar o noivado do rapaz com Isadora (Larissa Manoela). O ilusionista vai descobrir que a vila onde os operários da tecelagem moram apresenta problemas com a drenagem de água e que o rival não fez a obra necessária para não gastar dinheiro.

Depois de fazer essa descoberta em Além da Ilusão, Davi descobrirá outra trapaça do vilão e arrancará sua máscara para os patrões. O personagem de Rafael Vitti não vai sossegar até conseguir contar para Isadora sua descoberta.

A partir de então, a personagem de Larissa Manoela vai conversar com Eugênio (Marcello Novaes) e Violeta (Malu Galli). Os três avaliarão a situação em Além da Ilusão e ordenar que Joaquim resolva o problema contratando um engenheiro para fazer a obra.

Mal intencionado e querendo roubar ainda mais, Joaquim vai combinar com um profissional para ele dizer que fez o trabalho, mas os dois vão dividir o dinheiro pago pelo serviço. Para todos os efeitos, o problema de escoamento terá sido resolvido em Além da Ilusão.

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No entanto, o vilão não terá dias fáceis. Uma forte chuva vai acabar estragando seus planos. Uma enchente vai invadir a fábrica em Além da Ilusão e destruir muitos tecidos, além de várias casas da vila. Benê (Claudio Jaborandy), Olívia (Debora Ozório) e Fátima (Patricia Pinho) tentarão salvar seus pertences sem sucesso.

Eugênio, Violeta e Isadora ficarão arrasados com o prejuízo da fábrica por causa da enchente e confrontarão Joaquim, que confirmará que a obra foi feita. Davi vai averiguar o escoamento e descobrirá que nada mudou e que trabalho foi executado. O personagem de Rafael Vitti contará a todos sobre a mentira, deixando Isadora ainda mais desapontada com o noivo.

Úrsula ao ver a farsa revelada, vai ajudar o filho a não se prejudicar nessa situação. Após o técnico contar o plano de Joaquim na frente de Eugênio e Violeta, a mãe do vilão vai roubar os documentos de Fátima (Patrícia Pinho) para incriminá-la pelo dinheiro roubado.