Em Além da Ilusão, Davi/Rafael (Rafael Vitti) e Isadora (Larissa Manoela) acabarão se separando e arrumarão novos pretendentes. Após os dois terem uma noite de amor, o relacionamento sofrerá um baque quando Iolanda (Duda Brack) contar à jovem que o ilusionista é o pai de seu filho.
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Frustrada, a filha de Matias (Antonio Calloni) irá atrás do namorado para uma conversa. “Você e a Iolanda já se amaram um dia, e desse amor nasceu o Toninho. Quem está sobrando nessa história sou eu. Pelo bem do seu filho, Rafael, nosso namoro acaba aqui”, declarará a mocinha.
Após o rompimento, Isadora viverá uma fase rebelde. Ela conhecerá o motoqueiro Nelsinho (Johnny Massaro) e sua ruma. A estilista passará a acompanhar o rapaz, que é um grande encrenqueiro. A jovem usará o malandro para fazer ciúme nos dois ex-namorados, mas ele acabará se interessando por ela de verdade em Além da Ilusão.
Isadora e Nilsinho ficarão juntos algumas vezes, e ele apostará com os amigos que irá para a cama com a garota. Preocupado, Davi/Rafael ficará na cola dos dois e partirá para cima do motoqueiro a fim de proteger Isadora. Mas, cega de ciúme e com raiva do mágico, ela o provocará ainda mais ao dar sempre razão ao novo pretendente.
A situação ficará ainda pior quando o mágico pegar a ex no flagra beijando o encrenqueiro em Além da Ilusão. Desiludido, ele afogará as mágoas na bebida e acabará na cama de Iolanda. A essa altura da trama, a atriz terá se mudado para a casa do rapaz. Ao ver Davi embriagado e triste, ela o seduzirá e conseguirá ter relações sexuais com ele, que cederá facilmente.
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No dia seguinte, Davi, que será forçado a assumir a paternidade de Toninho, dirá para Iolanda que aquilo não deveria ter acontecido e que ele fará de tudo para reconquistar Isadora. A mãe do rapaz, no entanto, ficará encantado pelo jovem e prometerá a si mesma que não deixará que o antigo casal retome o relacionamento.
